一米客 App:顧問的日常工作小幫手

一米客 App 不是又一個複雜系統,而是幫你把「名片、方案、內容、客戶」 放在同一個地方,讓你在通勤、客戶之間的空檔,也能輕鬆經營專業形象。

手機端專注在:名片管理、內容產出、AI 問一問、客戶互動
進階功能(面談工具、完整客戶管理)可在 PC 端顧問工作台使用。

一米客 App · 顧問首頁
今天|客戶線索|內容中心|我的帳戶
📇 名片完成度 90%
有 3 位客戶今天查看了你的名片。
📰 最新理念推文草稿
「醫療險一定要買到最貴嗎?」— AI 已幫你生成初稿。
🤖 AI 問一問
今天有 2 則新提問,建議回覆時間:今晚 21:00 前。
APP FEATURES

手機 App,幫你搞定顧問日常的 80%

我們把顧問每天最常做、也最耗時間的事情收斂成幾個核心功能: 名片、內容、互動、線索,其餘進階設定留給 PC 端處理。

📇
名片管理

隨時更新你的照片、頭銜、服務簡介與聯絡方式,一鍵生成短網址, 方便放進 Line、FB、簡訊與 Email 中。

📰
顧問動態與服務相簿

用「動態」與「服務故事」記錄你最近在做的事情, 讓客戶知道你持續在線,而不是只在成交前出現。

📦
方案展示

把你常用的商品組合變成「方案卡片」, 適合不同族群(新婚家庭、三口之家、自營工作者…)快速選用與分享。

✏️
理念推文編輯器

不知道怎麼寫文章?可以請 AI 先幫你出草稿, 再由你補上自己的語氣與案例,讓每篇理念文都像你在跟客戶說話。

🤖
AI 問一問

顧客可以先跟你的 AI 小幫手聊天,提問基礎問題、留下線索, 你則在 App 裡看到整理後的重點,再決定如何跟進。

📊
線索與互動紀錄

簡易版客戶清單與互動紀錄,協助你掌握「誰看了名片」、「誰做過測算」、 「誰問過問題」,是未來完整 CRM 的入口。

WORKFLOW

手機端:隨身經營 · PC 端:深度規劃

一米客刻意把「什麼事該在手機做、什麼事交給電腦做」分清楚, 讓你在不同情境下,都有最順手的工具。

📱 手機 App 適合做的事

  • 更新個人名片資訊、上傳照片、調整頭銜與簡介
  • 在客戶之間的空檔,快速新增一則顧問動態或服務故事
  • 用 AI 協助生成理念推文草稿,隨時發佈到名片端
  • 查看今天有哪些人點開你的名片、做了哪些互動
  • 回覆 AI 問一問整理出的重點問題,安排後續聯繫

🖥 PC 顧問工作台適合做的事

  • 深入編輯與管理客戶資料、完整的 CRM 視圖
  • 使用平板 / PC 進行面對面「面談演示模式」
  • 設計更複雜的方案組合與試算(多張保單組合)
  • 查看長期的名片數據、方案成效與顧問績效
  • 團隊長或主管查看團隊使用情況(未來版本)
先從 App 開始,之後再接上 PC 工作台
一米客會先讓你用最簡單的方式,把名片與內容經營起來。 當你覺得需要更完整的客戶管理與面談工具時,再登入顧問工作台就好。
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